Consultas

Una consulta es un viaje que un cliente te pidió: adónde quiere ir, cuándo, con quiénes y con qué presupuesto. Todo lo que hagas para venderlo (propuestas, tareas, cobros) cuelga de la consulta.

Abrir una consulta

1. Andá a Consultas y tocá Nueva consulta.
2. Elegí el Cliente, o creá uno nuevo desde la misma lista con + Nuevo cliente….
3. Completá el Destino y el Origen, las fechas de salida y regreso, el Presupuesto con su moneda, y unas Notas si hace falta.
4. Tocá Crear consulta.

La consulta aparece en la columna Nueva del tablero.

El destino le da nombre a la consulta en toda la app. Escribilo como lo diría el cliente: “Bariloche” o “Ubud, Indonesia”.

Las etapas

Etapa	Qué significa
Nueva	Recién llegó. Todavía no cotizaste.
Cotizando	Estás armando o ya mandaste propuestas.
Reservado	El cliente aceptó una propuesta.
Viajando	El viaje está en curso.
Completado	El viaje terminó.
Perdido	El cliente no siguió.

Para mover una consulta, arrastrá su tarjeta a otra columna. En la vista de tabla, cambiala desde el selector de Etapa.

Cuando el cliente acepta una propuesta (desde su link o porque la marcás como aceptada), la consulta pasa sola a Reservado y las otras propuestas de esa consulta quedan rechazadas.

Tablero o tabla

Arriba a la derecha elegís Tablero o Tabla.

• El Tablero muestra cada consulta como una tarjeta, con el valor, los pasajeros, las fechas y la próxima tarea. Si la próxima tarea está vencida, la tarjeta te lo marca en rojo.
• La Tabla te deja comparar todo de un vistazo: etapa, fechas, próxima acción, presupuesto y valor.

Abrir el trabajo de una consulta

Tocá una tarjeta y vas directo a su propuesta más reciente. Si todavía no tiene ninguna, vas a la pantalla para crear la primera.

Filtrar

Con Filtrar buscás por título o cliente, y acotás por fecha de salida (Próximos 30 días, Próximos 3 meses, Más adelante, Sin fecha) o por presupuesto.

Editar, marcar como perdida o eliminar

Desde el menú ⋯ de la tarjeta podés Editar consulta o eliminarla. Eliminarla borra también sus propuestas y tareas de seguimiento.

Una consulta con pagos no se puede eliminar: marcala como Perdido.

El valor de una consulta

El valor que ves en cada tarjeta sale de los precios de los ítems, no del presupuesto que te dio el cliente:

• si la consulta tiene una propuesta aceptada, es el total de esa propuesta;
• si no, es el total de su propuesta abierta más alta.

Así el tablero muestra lo que realmente estás vendiendo. Cada consulta tiene una moneda, y su valor solo suma los ítems en esa moneda.